北水动向|北水成交净卖出3.41亿 石油股出现分化 港股ETF再遭抛售

时间： 2024-07-31 04:54     

7月30日港股市场，北水成交净卖出3.41亿港元，其中港股通(沪)成交净买入6.09亿港元，港股通(深)成交净卖出9.5亿港元。

北水净买入最多的个股是中海油(00883)、中石化(00386)、小米集团-W(01810)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、中国神华(01088)、恒生中国企业(02828)。

港股通(沪)活跃成交股

石油股现分化，中海油(00883)、中石化(00386)分别获净买入3亿、2.64亿港元，而中石油(00857)遭净卖出1.55亿港元。消息面上，市场无视中东地缘政治紧张的升级，国际油价跌至6月初以来最低。国泰君安期货指出，过去一周市场受情绪性交易主导，存在超跌的风险。目前，OPEC+减产下三季度去库概率暂时仍然无法证伪，对油价构成支撑。下游去库也尚在进行，需警惕资金博弈下油价反弹。

腾讯(00700)获净买入1.87亿港元。消息面上，东方证券发布研报称，近期，腾讯微信直播电商发生多个重大变化：包括组织构架进行大规模调整，新加入小店分享员功能，加入了新的电商投流工具“全域通”，强化品牌招商等。综合微信潜在直播电商GMV天花板该行认为在3.6万亿。该行表示，视频号电商2024年起进入快速增长通道，边际成本较低情况下将驱动利润弹性。

建设银行(00939)获净买入1.67亿港元。消息面上，中金发表研究报告指，预计上市银行次季收入同比跌2%，纯利同比增长0%，仍然较为稳定，主要由于禁止手工补息、存款成本管控等措施推动负债成本改善。该行表示，息差降幅收窄，受益于存款成本下行，预计上市银行次季净息差按季收窄2个基点，对应息差按年跌19个基点，降幅较首季25个基点收窄。

药明生物(02269)获净买入6649万港元。消息面上，东方证券表示，根据CRO行业景气度的关键指标的最新数据来看：全球资金面已经基本企稳，国内投融资端仍偏紧；而研发端热情未减，IND及新开临床依然处于高位。该行认为，CXO板块在经历业绩、估值双杀之后，有望迎来边际改善。方正证券认为，国内CXO企业正快步向新兴领域延伸，拓展新品类，并加快相关布局，希望承接全球相关产能需求，在未来五年的成长之路收获新增量。

大众公用(01635)再获净买入3475万港元。消息面上，大众公用发布公告称，近日，有媒体报道公司涉及智能网联汽车概念，主要系公司持有大众交通26.87%的股份，该公司从事城市交通服务等业务。而大众交通昨日已公告称，近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，基本不产生收入。目前，大众公用主营燃气、污水处理等业务，对大众交通股权投资按照权益法核算，有关事项不会对业绩产生直接影响。

内资抛售港股ETF，恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)分别遭净卖出2.01亿、22.39亿港元。消息面上，安信国际认为，在缺乏催化剂下，预计港股短期以箱体震荡为主。待今周的央行会议、美国经济数据公布及美企业绩公布后，方向感才能增加。市场观望美联储议息会议结果，以及多家大型科技股周内公布的Q2业绩情况。

中国神华(01088)遭净卖出2.28亿港元。消息面上，长江证券指出，机构对高弹性煤炭股业绩稳定性疑虑加深或为煤炭板块大幅回调的主因。该行认为，考虑到疆煤&澳煤进口成本支撑线仍在800元/吨以上，因此即使今年来水偏丰&经济偏弱，煤价仍有望维持当前水平震荡；若来水后续走弱，旺季煤价有望震荡向上。此外，当前时点，虽然煤炭赔率未必较高，但由于其健康的资产负债表、确定性的现金流和红利，其防御属性依然突出。

此外，小米集团-W(01810)获净买入2.1亿港元，而中国移动(00941)遭净卖出881万港元。