国联竞争优势：2024年第三季度利润624.17万元 净值增长率8.77%

时间： 2024-11-07 05:36     

AI基金国联竞争优势（003145）披露2024年三季报，第三季度基金利润624.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0663元。报告期内，基金净值增长率为8.77%，截至三季度末，基金规模为1.18亿元。

该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为1.696元。基金经理是柯海东，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，国联竞争优势近一年复权单位净值增长率最高，达2.75%；国联消费精选混合A最低，为-6.68%。

基金管理人在三季报中表示，未来我们着重关注以下投资机会：第一，内需方向已经探明了政策底部，不明朗的只是基本面改善的斜率，基于财政政策的不确定性，及难以一蹴而就起效果，因此我们对内需方向保持紧密跟踪。长期来看，我们在消费股里选股逻辑可能会考虑：1）剩者为王；2）是否具备全球化的能力；3）产品创新。第二，出海方向仍是具有长逻辑的方向，11月份美国大选将是最重要的跟踪事件之一，不同的选举结果，可能会引发宏观变量发生较大变化。基于美联储开始降息周期，美元指数走弱的背景下，新兴市场的改善空间相对是确定的，因此未来一段时间投资出海链更聚焦在亚非拉等新兴市场，汽车、新能源、工程机械、电子等等中国具有竞争优势的领域都具有长期成长潜力。第三，具有强产业趋势，且符合高质量发展政策导向的科技，如AI、智能驾驶值得长期配置。高度关注AI应用是否可能有技术及产品的突破，进而带来大级别的产业投资机会。

截至11月5日，国联竞争优势近三个月复权单位净值增长率为23.59%，位于同类可比基金53/166；近半年复权单位净值增长率为5.85%，位于同类可比基金115/166；近一年复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金107/164；近三年复权单位净值增长率为-21.16%，位于同类可比基金63/150。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0541，位于同类可比基金63/149。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为43.35%，同类可比基金排名89/150。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.2%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.79%，同类平均为88.15%。2021年末基金达到93.87%的最高仓位，2024年三季度末最低，为87.79%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.18亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是隆鑫通用、阳光电源、中际旭创、德业股份、科达制造、广汇能源、泽璟制药、电连技术、海大集团、协创数据。

核校：孙萍

(原标题：国联竞争优势：2024年第三季度利润624.17万元 净值增长率8.77%)

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