苹果被曝与腾讯、字节接洽大模型合作，科创板芯片ETF收涨3.69%

时间： 2024-12-21 07:42     

随着AI应用落地终端， SOC作为核心芯片科技创新，叠加AI需求有望带动AI SOC量价齐升。

12月20日，市场全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。板块方面，微信小店、算力芯片、高速连接器、AI眼镜等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、汽车整车、电力等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.02%，创业板指跌0.18%。ETF方面，嘉实上证科创板芯片ETF（588200）收涨3.69%，成分股中，乐鑫科技（688018.SH）涨17.96%，中芯国际（688981.SH）涨10.35%，寒武纪-U（688256.SH）涨6.28%。

消息面上，据悉，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。据了解，苹果与腾讯和字节就使用二者人工智能模型的讨论还处于非常早期的阶段。

有机构认为，随着AI应用加速落地，有望带动AI芯片、存储芯片及先进封装扩产等，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，有望持续逆周期扩产，推进关键核心产线建设和设备。

天风证券研报表示，豆包新增视觉模型，SOC、CIS、存储有望重点受益。随着AI应用落地终端， SOC作为核心芯片科技创新，叠加AI需求有望带动AI SOC量价齐升；视觉丰富下游应用场景，有望带动视觉SOC与CIS需求提升。

此外，根据美国半导体产业协会（SIA）发布的2024年Factbook白皮书显示，2023年，美国半导体公司在全球主要地区均保持市场份额领先地位，在中国接近1543亿美元的市场规模中，美国半导体公司占据53.1%的市场份额，对应约819亿美元的市场总值。未来芯片国产化仍然拥有巨大的成长空间。