摩根中小盘混合A：2024年第三季度利润2288.30万元 净值增长率7.83%

时间： 2024-11-12 05:14     

AI基金摩根中小盘混合A（379010）披露2024年三季报，第三季度基金利润2288.30万元，加权平均基金份额本期利润0.1481元。报告期内，基金净值增长率为7.83%，截至三季度末，基金规模为3.16亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为2.219元。基金经理是郭晨，目前管理6只基金。其中，截至11月8日，摩根智慧互联股票A近一年复权单位净值增长率最高，达17.11%；摩根动力精选混合A最低，为-7.59%。

基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们保持乐观。九月底的政策转向是一个重大转变，预示着政府为经济发展制定了更符合国情的政策，并且把资本市场提高到了一个非常重要的位置。随着美国降息周期的开启，国内各种政策的空间打开，相信政府会有一系列的系统性政策来支持经济的稳健发展。当然我们会观察各种政策的效果，是否能够真正落实到上市公司的业绩上。市场依然处于估值非常低的位置，如果经济能够企稳回升，A 股有望开启慢牛行情。在市场短期剧烈波动后，四季度可能依然会有较大的波动。港股依然是国内经济变化高弹性的标的。我们将适度增加换手率来应对波动，重点关注长期看好的成长方向，如人工智能、人型机器人、智能驾驶等。我们会始终坚持价值投资，坚持超配高景气度行业，选择朝阳行业中较优秀的龙头公司长期投资。我们依然战略看好和宏观经济相关度较低的高科技、先进制造等成长板块，致力长期投资高景气度、高成长、低估值的优秀龙头公司。合理的估值，较高的业绩增速，成长的确定性是本基金最看重的。

截至11月8日，摩根中小盘混合A近三个月复权单位净值增长率为29.97%，位于同类可比基金105/645；近半年复权单位净值增长率为10.45%，位于同类可比基金242/644；近一年复权单位净值增长率为6.23%，位于同类可比基金272/622；近三年复权单位净值增长率为-44.01%，位于同类可比基金363/393。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3575，位于同类可比基金278/385。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为60.99%，同类可比基金排名28/399。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.86%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.1%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到93.58%的最高仓位，2018年末最低，为74.94%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.16亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新易盛、石头科技、拓普集团、立讯精密、中际旭创、海光信息、寒武纪、三一重工、银轮股份。

核校：张蒲程

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