【媒体转发】中加基金获评21世纪经济报道“年度卓越投资力基金公司”

时间： 2024-12-24 11:40     

（来源：中加基金）

12月12日，由南方财经全媒体集团主办、21世纪经济报道承办的南方财经国际论坛2024年会在广州举办。中加基金凭借在投资业绩、行业口碑、风控能力等全方位综合优秀表现，首次荣获21世纪资本市场“金帆”样本案例“年度卓越投资力基金公司”。21世纪资本市场“金帆”样本案例旨在通过案例研究，为资本市场、财富管理市场遴选优秀公司与机构代表，让优秀的企业能够被市场所知，鼓励市场与诸多代表企业看齐发展，提升市场创新能力。

践行“敬畏市场、专业致胜”投资理念，着力提升投资者回报

业绩表现离不开投研能力的加持。自成立以来，中加基金始终以持有人利益为先，持续加强投研一体化建设，投资和研究团队紧密配合，以对各自领域专业研究体系框架形成相互支撑。中加基金投研团队超50人，绝大部分成员具有硕士以上学历，具备银行、公募基金、券商等多元化职业经历，核心投研人员工作经验在7年以上。中加基金投研团队始终坚持长期价值投资理念，对受托资产管理始终勤勉尽责，形成客户至上的投资文化氛围，严控基金净值回撤风险，力争实现风险调整后收益最大化。

在专业的投研能力加持下，中加基金整体业绩表现出色，为客户贡献中长期良好回报。截至今年9月末，根据海通证券统计，中加基金纯债类基金绝对收益近十年排名1/28，权益类基金绝对收益近三年排名16/153，偏债类基金绝对收益近三年排名16/134，均居市场前列。中加基金不仅整体业绩出色，一些重点产品中长期表现更为亮眼。债券基金中，中加纯债一年、中加纯债和中加丰泽纯债近七年业绩均位列同类前10%，其中中加纯债一年近十年同类业绩排名高达2/100。权益基金中，中加转型动力近五年同类业绩排名46/1439，中加龙头精选近一年同类业绩排名前20％。

坚持“忠您所托、信赖有加”经营理念，强化投资者陪伴质效

中加基金将客户信赖视为公司经营的“生命线”。秉承金融为民初心，不断提升客户全生命周期服务质效，一点一滴积累市场口碑。截至今年9月末，中加基金零售规模超160亿元，较年初增长超50%，成立以来累计服务客户数量超百万，持续为广大投资者创造投资价值。

在渠道传播层面，中加基金重视线下渠道传播，开展“同享一路行”、“走进中加”等系列活动，积极走访渠道理财经理，通过超万次走访、千场培训，为理财经理赋能；不断向客户传导投资理念，通过专场投资服务策略会、投教直播等形式，传导中加基金投资理念，总覆盖人数超10万。

同时，中加基金积极布局线上，持续开展线上服务陪伴，在电商平台通过产品内容推介、业绩数据PK、口碑宣传种草、用户互动活动、用户讨论反馈的运营闭环，实现了近2000场运营陪伴、3000万+网络曝光、500万+用户触达，成功孵化了中加纯债等拳头产品，并持续推出“双丰攒钱计划”、“长短债组合拳”等重点项目。

此外，中加基金上线营销服务小程序，以渠道需求为核心，以数据赋能为驱动，便捷提供产品营销中涉及的关键要素，为合作代销机构销售人员提供方便、快捷、优质的一站式线上服务，以更好地服务质量构建与代销机构更加紧密的共创共赢合作关系。

坚定“股混债货四轮驱动”发展思路，丰富投资者配置工具

中加基金聚焦做好金融“五篇大文章”，不断丰富公募产品线布局，着力打造股、混、债、货等多元化业务中的拳头产品，满足广大人民群众日益增长的财富管理需求，助力金融强国建设和金融业高质量发展，实现责任担当与转型发展同频共振。

数据显示，截至今年9月末，中加基金公募基金数量达到73只，其中债券基金46只，涵盖中长纯债、中短纯债、债券指数、一级债基、二级债基等较为丰富的细分类型，充分发挥产品工具配置属性；股混基金25只，覆盖主动权益、指数增强、量化策略、FOF等类型，并在主动权益方面布局均衡、成长、科技、消费、制造、医药、新能源等较为丰富的风格/策略/赛道主题，满足客户多样化配置需求；货币基金和同业存单各1只，充分满足客户资产流动性管理需求。

图文来源：21世纪经济报道