财经早报：QFII最新重仓股名单出炉 地缘风险会否引爆油市？

时间： 2024-08-15 05:04     

【要闻盘点】

金融数据继续“挤水分”：7月M2增速止跌回升、部分企业发债替代贷款

8月13日，中国人民银行发布的7月金融数据显示，2024年前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元；其中，对实体经济发放的人民币贷款增加12.38万亿元，同比少增3.27万亿元。具体到7月，社会融资规模增量为7708亿元，同比增加2342亿元；人民币贷款增加2600亿元，同比少增859亿元。

点评：分析人士指出，在“挤水分、防空转”的监管导向下，4月以来，货币扩张节奏明显放缓，尤其是M1增速连续处于负值区间。一方面，部分虚增的存贷款被挤掉后，金融数据会出现一定回落；另一方面，我国M1的主要构成为单位活期存款，手工补息行为规范后存款搬家流向理财，导致近几个月M1持续回落。

经济参考报刊文：A股性价比处于历史高位 一系列积极因素正在持续累积  

自今年7月以来，受到内外部因素的影响，A股持续震荡调整，市场活跃度处于低位。业内机构普遍认为，当前A股市场已经具备较高的性价比，一系列积极因素也正在持续累积，不应对市场前景过度悲观。

点评：业内机构则普遍认为，决定A股市场未来趋势性走向的根本在于内部基本面预期。华创证券研究指出，外资增配A股等新兴市场股票恰恰需要全球风险情绪的修复、风险偏好回升，市场波动加剧时，外资倾向流出。全球波动中，A股能否实现逆势上涨，重点还是在自身，要看内部基本面预期是否趋势性向上。

又来抄底了！险资年内已经举牌12家公司 为近四年最多

险资又双叒叕出手了。8月12日，港交所披露易数据显示，瑞众人寿保险有限责任公司于8月7日在场内增持中国中免H股15.19万股，增持后，瑞众人寿的持股数目增至582万股，持股比例从4.87%上升至5.00%。按照规定，该增持触发举牌。  至此，今年以来险资已经举牌11次，跑赢去年的9次，也是近4年来的最高水平。

点评：据不完全统计，截至目前年内已有12家A或H股上市公司获得险资举牌，举牌频次较上一年的9次有所增加，也是近四年举牌最多的一年。2021年和2022年分别有1次和4次险资举牌，其中2022年的举牌，有2次为被动，有2次为主动举牌。 

国资容错机制大探索 广东也来了！  

近日，《广东省科技创新条例》正式发布，其中，有关国资投资基金的容错机制引发市场热议。《条例》在第五章有关科技金融的部分提出，县级以上人民政府可以运用多种方式，引导社会资本为创新主体提供融资支持和金融服务；鼓励设立常存续期限的天使投资基金、创业投资基金；对国有天使投资基金、创业投资基金的投资期和退出期设置不同考核指标，不以国有资本保值增值作为主要考核指标；省人民政府及其有关部门应当推动完善科技创新投资基金退出机制，支持设立私募股权二级市场基金等。

点评：当前国资成为资金主力，各地都在发规模达百亿千亿的引导基金，地方国资、国企也在积极参与投资拉动、助力地区经济活力，但风险投资毕竟不是固收产品，拿固收逻辑要求风险投资机构兑现绝对的本金和收益，而且没有什么时间商量空间，这可能会导致‘挤兑’，并最终传导到实体经济创业端口。

上市公司中报密集披露 QFII最新重仓股名单出炉！   

上市公司中报正密集披露。数据显示，截至8月13日21：00，共有331家A股上市公司披露2024年中报。在已披露中报的上市公司中，QFII出现在52家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股数量为22.67亿股，持仓市值258.52亿元（以2024年上半年末收盘价计算）。从QFII持仓市值排名看，QFII对南京银行的持仓市值达176.33亿元，位居第一；对万华化学、分众传媒的持仓市值分居第二、第三位，分别达17.56亿元、10.76亿元。此外，QFII对海大集团、华测检测、新集能源、卫星化学持仓市值均超6亿元。二季度，QFII增持南京银行3539.37万股。

点评：二季度，QFII新进20只个股的前十大流通股东名单。其中，海陆重工前十大流通股东中，QFII持仓市值超9000万元。

需求阴霾不敌中东冲突隐忧 地缘风险会否引爆油市？

在全球油市需求前景蒙阴之际，供应端的紧张情绪暂时提供了支撑。当地时间8月12日，欧佩克在月度报告中预计，2024年全球石油需求将增长211万桶/日，低于上月预期的增长225万桶/日，这是欧佩克自2023年7月公布今年石油需求增长预测以来首次下调。欧佩克还将明年的需求增长预测从之前的185万桶/日下调至178万桶/日。

点评：最近几天，围绕以色列、伊朗、美国等国的地缘政治紧张局势有升级的迹象，对国际原油价格的驱动的确是非常显著的，而且一旦事态进一步恶化，极端情况下爆发大规模的区域性战争，对全球石油供应的冲击将是灾难性的。当然，迄今为止，涉事各方仍处于克制状态，努力避免灾难发生。

【行业热点】

碳酸锂价格跌破“平衡线” 多家涉锂上市公司回应    

多地政策助力，低空经济有望“振翅高飞”！21只概念股已发布中期业绩，3股盈利过亿元    

接连斩获海外大单 国内锂电设备产业“出海”捷报频传    

氢能产业链多家公司获机构调研   

【市场动态】

A股：8月13日，沪指涨0.34%，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.93%。东方财富Choice数据显示，今日有3只个股盘中股价创历史新高，分别为建设银行、科林电气等。航天军工、新型城镇概念、银行、环保等板块也涨幅居前，维生素、旅游、白酒、商业连锁等板块跌幅居前。沪深京三市上涨个股超2500只，两市半日成交额近2900亿元。

港股：香港恒生指数收涨0.36%，恒生科技指数基本平收。市场股票呈跌多涨少态势。市场股票呈跌多涨少态势。板块方面，教育、芯片、电信运营商、公路铁路运输等行业或概念涨幅居前。其中，教育股走强，卓越教育集团涨近5%，思考乐教育涨近4%，华南职业教育涨超3%，新东方涨超2%；芯片股活跃，晶门半导体涨超3%，中电华大科技、华虹半导体涨超2%。互联网医疗、家电、建材水泥、生物医药等行业或概念跌幅居前。

美股：美股三大指数集体收涨，道指涨408.63点，涨幅为1.04%，报39765.64点；纳指涨407.00点，涨幅为2.43%，报17187.61点；标普500指数涨90.04点，涨幅为1.68%，报5434.43点。大型科技股普涨，英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%，苹果、微软、谷歌均涨超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.18%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、蔚来、满帮涨超3%，爱奇艺、百度涨超1%，京东、阿里巴巴小幅上涨。腾讯音乐跌超15%，微博跌超1%，唯品会、理想汽车、网易小幅下跌。

欧股：德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.38%。

【机构策略】

业内机构则普遍认为，决定A股市场未来趋势性走向的根本在于内部基本面预期。华创证券研究指出，外资增配A股等新兴市场股票恰恰需要全球风险情绪的修复、风险偏好回升，市场波动加剧时，外资倾向流出。全球波动中，A股能否实现逆势上涨，重点还是在自身，要看内部基本面预期是否趋势性向上。

从宏观基本面来看，今年上半年，我国经济同比增长5%，增速预计在世界主要经济体中保持领先。日前召开的中共中央政治局会议指出，今年以来“经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势”。会议同时指出，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。这些是发展中、转型中的问题，我们既要增强风险意识和底线思维，积极主动应对，又要保持战略定力，坚定发展信心，唱响中国经济光明论。

【话题公司】

市场消息：华为即将推出新一代AI芯片“升腾910C”    

据媒体报道，华为即将推出新一代AI芯片“升腾910C”。报道称，该芯片性能可媲美NVIDIA的“H100”，并计划最快于10月向客户交付。据悉，字节跳动、百度、中国移动等公司均有意洽购，预计订单量将超过7万颗。

突发！55岁浙江资本大佬遭留置、立案调查，上万股东懵了   

浙江资本大佬方能斌被留置！8月13日晚间，浙江包装业龙头大胜达公告，公司于2024年8月13日收到公司实际控制人、董事长方能斌家属的通知，方能斌的家属于近日收到由洛阳市西工区监察委员会签发的方能斌先生被留置、立案调查的通知书。

【新股动态】

今日1只新股上市：上交所主板巍华新材   

【公告提示】

【停牌】

无

【复牌】

无

【品大事】

博士眼镜：目前经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

博士眼镜发布股票交易异常波动公告称，公司股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。经核实，截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

王府井：中标两个机场出境免税项目

王府井公告，中标哈尔滨太平国际机场、牡丹江海浪国际机场出境免税项目，如果本项目签订正式合同并正常实施，将进一步丰富公司免税店业务类型，拓宽免税品经营渠道。但鉴于上述项目规模较小，预计对公司经营业绩不会产生重大影响。

【观业绩】

工业富联：上半年净利润同比增长22.04%

工业富联公告，上半年净利润87.4亿元，同比增长22.04%。

西藏药业：上半年净利润同比增长4.57% 拟10派9.67元

西藏药业发布半年报，上半年实现营业收入16.15亿元，同比下降11.29%；归属于上市公司股东的净利润6.23亿元，同比增长4.57%。拟向全体股东每10股派发现金红利9.67元（含税）。

华北制药：上半年净利润同比增171.17%

华北制药发布半年报，上半年公司实现营业收入52.31亿元，同比减少0.04%。归属于上市公司股东的净利润为7198.44万元，同比增长171.17%；基本每股收益0.042元。

万孚生物：上半年净利同比增长6.37%

万孚生物披露半年报，公司上半年实现营业收入15.75亿元，同比增长5.82%；净利润3.56亿元，同比增长6.37%；基本每股收益0.78元。

【增减持】

康隆达：部分监事及高管拟100万元—160万元增持公司股份

康隆达公告，公司部分监事和高级管理人员拟于8月14日起6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额合计不低于100万元且不超过160万元，增持计划不设定价格区间。

天振股份：控股股东方庆华拟增持50万股至70万股公司股份

天振股份公告，公司控股股东方庆华拟使用自有资金，通过集中竞价交易增持公司股份，合计拟增持数量为50万股至70万股，增持计划于本公告后10个交易日内开始实施，实施期限不超过本公告之日起30个交易日。方庆华承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

国科军工：股东拟合计减持不超3.5%公司股份

国科军工公告，持股8.88%的股东泰豪科技计划减持公司股份数量不超过527.1万股，占公司总股本的比例不超过3%。合计持股5.25%的股东温氏投资、温氏肆号、横琴齐创计划减持公司股份数量合计不超过87.85万股，占公司总股本的比例不超过0.5%。

【做回购】

海南矿业：拟5000万元-1亿元回购公司股份

海南矿业公告，拟5000万元-1亿元回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，公司本次回购股份的最高价不超过8.9元/股。

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