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机构大幅上调41股全年业绩预测 半导体行业个股居多

证券时报记者 匡继雄

业绩是指导投资决策的基石。不过,股价常领先于业绩变化,反映市场预期。即使业绩出色,若已被市场预判,股价可能已提前上涨到位,利好兑现时,上涨空间有限。唯有业绩显著超出预期,股价才有突破性上涨的可能。因此,聪明的投资者应具备前瞻视野,聚焦于公司未来业绩预期,寻找真正的增长潜力股。

半年报作为业绩披露的重要节点,不仅总结过往经营成果,更为预测未来业绩趋势提供依据。通常情况下,券商分析师会根据A股公司发布的半年报,结合最新的财务数据和行业动态,重新评估并调整其年度盈利预测。

41股预测

净利润上调幅度超50%

据证券时报·数据宝统计,截至9月16日,661家A股公司在披露半年报后被券商分析出具盈利预测上调研报(前次预测均为2024年以后的预测),其中41股(剔除北交所个股)2024年预测净利润上调幅度超50%,天康生物净利润调整幅度最大,华泰金控最新预测该股2024年净利润达6.25亿元,前次预测为亏损8140万元,相应地,每股收益由亏0.06元上调至盈利0.46元。(被多家机构同时上调净利润预测的个股只保留调整幅度最大的样本。)

天康生物主营饲料和兽药,上半年实现净利润2.77亿元,同比扭亏为盈。 华泰金控表示,公司生猪养殖业务将受益于生猪价格的提升与成本优化, 饲料及动物健康业务亦表现稳健,维持公司买入评级。

半导体行业成亮点

从净利润上调幅度超50%的个股所处申万二级行业来看,半导体行业个股相对较多。

行业内多家主流机构都比较看好2024年的半导体行情。世界半导体贸易统计组织(WSTS)表示,因生成式AI普及带动相关半导体产品需求急增,且存储需求预估将呈现大幅复苏,2024年全球半导体销售额将增长13.1%,金额达到5883.64亿美元,再次创历史新高。国际数据公司(IDC)的看法比WSTS乐观,其认为2024年全球半导体销售额将达到6328亿美元,同比增长20.2%。

天风证券近日发布的研报表示,预计随着三季度进入传统旺季,半导体月度销售额有望持续环比增长,看好AI作为本轮产业周期的主要推动力,关注相关AI终端的市场销售进展。

从半导体行业个股来看,德明利普冉股份晶丰明源乐鑫科技天岳先进艾为电子全志科技恒玄科技净利润上调幅度超50%。

其中德明利净利润上调幅度居首。公司主营闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售,上半年实现营收21.76亿元,同比增长268.5%;归母净利润3.88亿元,同比增长588.12%。

中银证券表示,考虑2024年存储行业景气度攀升,公司上半年业绩呈现高速增长态势,伴随行业周期性机遇,公司中远期战略谋划有望步入收获期,业绩弹性或有望持续释放,预计公司2024年净利润为8.01亿元,较前次上调幅度达420.13%。

“国家队”持有其中12股

据数据宝统计,上述41只个股中,有12股二季度末获“国家队”(含汇金、证金、证金资管、外管局旗下投资平台、证金定制基金、社保基金)持有。

从持股数量来看,中国人寿获“国家队”持股达8.25亿股,居首。公司上半年实现营收2342.16亿元,同比增长23.3%;归母净利润为382.78亿元,同比增长10.58%。

国联证券表示,中国人寿代理人数企稳回升,上半年净利润显著改善;预计公司2024年净利润达599.28亿元,较前次预测上调幅度达136.25%。鉴于公司负债端的稳健性更强和资产端的弹性更大,维持公司“买入”评级。

从环比持股变动来看,“国家队”新进增持4股,其中,科兴制药获新进买入75.31万股;大北农安迪苏、普冉股份分别获增仓2193.80万股、100万股和79.61万股。

科兴制药主营重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产与销售,2024年上半年实现营收7.6亿元,同比增长17.09%;归母净利润1187.73万元,同比扭亏。

首创证券表示,国内外业务均保持较好增长,海外业务有望持续加速;盈利能力持续改善,利润率有望逐步提升,预计公司2024年净利润为0.46亿元,较前次预测上调幅度达119.05%。

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