银行理财中期业绩出炉：股份行理财子规模攀升 非理财公司规模集体“缩水”

时间： 2024-08-27 04:09     

记者：韩宇航

随着上市银行2024年中报逐渐披露，理财子公司今年上半年的经营数据也逐渐浮出水面，截至目前，平安理财、浦银理财、兴银理财三家股份行理财子和苏银理财和南银理财两家城商行理财公司公布了理财业务进展。

股份行理财规模延续增势，盈利能力表现稳定

2023年是股份行理财子的超越之年。从目前披露年报的几家股份制银行来看，其旗下理财子2024年上半年仍在延续高光。

去年“唯二”规模超2万亿元的理财子之一的兴银理财依然发挥稳定，截至2024年6月底，兴银理财管理资产规模为2.15万亿元，对比2023年年底的2.26万亿元虽有微缩，但相较去年年中同比增加2.54%，整体来看，近一年规模相对稳定。同时，兴银理财也披露日均规模稳定在2.3万亿元左右，较上年末增长4.92%。

另外两家披露相关数据的理财公司浦银理财和平安理财都是在2023年下半年刚刚进入“万亿俱乐部”的理财公司。2024年上半年，两家公司规模依然稳定增长。

截至报告期末，浦银理财存续理财产品规模约为1.2万亿元，对比去年年底的1.02万亿元，环比增长17.75%。平安理财存量理财产品规模为1.05万亿元，对比去年年底的1.01万亿元，环比增长3.96%。

从盈利能力来看，股份行理财子的表现也比较稳定。2024年上半年，兴银理财实现净利润13.41亿元，平安理财净利润11.92亿元，对比去年下半年盈利水平均有6%以内的微缩，但对比2023年同期分别增长了15.80%和77.91%，整体来看仍然稳定。

值得一提的是，浦银理财上半年实现利润5.25亿元，这一数据高于2023年全年4.49亿元盈利水平。

这一增长也有迹可循，根据浦发银行年报，浦银理财重点布局了绿色金融领域，推动绿色资产管理业务，针对债券类资产、非标类资产、项目类资产、基金类资产，均建立起科技金融、绿色金融、普惠金融等资产标识规则。告期内发行首只ESG主题产品——悦丰利增盈 48 号（ESG主题精选14个月）理财产品，合计募集规模达3亿元。

股份行理财子中，去年规模“一哥”苏银理财存续理财规模为6045亿元（截至报告期末），环比增长15.38%。南银理财作为最早披露相关数据的理财子也在上半年取得了不俗成绩，截至报告期末存续理财规模4300亿元，环比扩张16.22%。

“限时清零”要求下，非理财公司产品规模集体“缩水”

除了上述理财公司的经营情况陆续披露，未持有理财公司牌照的各中小银行也开始公布半年报。

今年6月，据媒体报道，监管部门日前开会强调，未成立理财子公司的银行理财业务存在风险，要求部分省份相关城商行和农商行于2026年末将存量理财业务全部清理完毕。

根据沪农商行半年报，报告期末，沪农商行存续理财产品459只，总规模为1805.31亿元，对比去年年底的1818.94亿元环比下降0.75%，对比去年同期下降2.61%。常熟银行存续理财产品规模为294.10亿元，与去年年底相比基本持平，但与去年同期的315.63亿元相比降幅达6.82%。

在限时出清的要求之下，各个中小银行或积极申请牌照，或通过其他方式开展理财服务。普益标准研究指出，若这部分产品清零，而当地银行也没有拿到理财公司牌照，则这些机构就需要开展代销业务才能继续提供理财服务。

根据常熟银行半年报，2024年上半年，常熟银行针对不同客群推出差异化营销服务方案。截至2024年6月末，代销理财规模28.46亿元。沪农商行表示，2024年上半年坚持“稳健”财富定位，丰富代销理财、保险、非标产品图谱，财富代销 业务量有所提升。

根据《中国银行业理财市场半年报告》（2024年上）， 截至2024年6月末，全国共有239家银行机构和31家理财公司有存续的理财产品，存续规模为28.52万亿元。

分机构类型来看，理财公司存续产品金额最多，存续规模达24.33万亿元，较年初增加8.27%，同比增加17.71%，占全市场的比例达到85.29%。非理财公司主体尚存约4.19万亿元、占比14.71%的存量理财。